A cada três meses, o mundo da IA dá um salto quântico. Estamos agora discutindo Agentes de IA verticais que podem substituir funções e equipes inteiras. Se você é um Founder de Startup, essa progressão é alucinante.
Mas, de acordo com Jared Harge, sócio do Y Combinator, a maioria dos founders ainda não compreendeu o tamanho real da oportunidade.
Em um episódio recente do “The Light Cone”, Jared apresentou uma tese ousada: a ascensão dos LLMs (Modelos de Linguagem Grandes) não é apenas uma nova feature; é uma mudança de paradigma de computação tão fundamental quanto a que criou o SaaS (Software as a Service).
E, para os founders que se moverem agora, a oportunidade de construir Agentes de IA Verticais é 10 vezes maior. Ele prevê que centenas de empresas de mais de $300 bilhões serão criadas apenas nesta categoria.
Veja por que ele está certo.
A Maioria dos Founders (Jovens) Não Entende o SaaS
Para entender o futuro da IA, precisamos olhar para os últimos 20 anos do SaaS.
Muitos founders, especialmente os mais jovens, veem o Vale do Silício pela lente dos produtos de consumidor que usam. Eles perdem o ponto principal: nos últimos 20 anos, o Vale do Silício tem sido, predominantemente, uma fábrica de empresas SaaS.
- Mais de 40% de todo o capital de risco nesse período foi para o SaaS.
- Mais de 300 unicórnios SaaS foram criados.
O que acendeu esse pavio? Foi um avanço tecnológico que parece obscuro hoje: o XML HTTP Request (também conhecido como Ajax) em 2004-2005.
Pela primeira vez, aplicações web podiam parecer e funcionar como software de desktop (pense no Gmail e no Google Maps). O software deixou de ser algo que você instalava via CD-ROM para algo que você acessava em um navegador.
Os LLMs são o novo Ajax. Eles são a tecnologia-chave que destrava uma forma fundamentalmente diferente de construir e entregar software.
Como o SaaS Criou 300+ Unicórnios (E o Google Dominou o Resto)
Quando o SaaS decolou, o valor foi distribuído em três “esteiras” principais. A mesma coisa acontecerá com a IA.
Esteira 1: Ideias Óbvias de Consumidor
- SaaS: Docs, fotos, e-mail, chat, calendário.
- Quem Venceu: Os incumbentes (Google, Facebook, Microsoft). Centenas de startups que tentaram construir o “Google Docs killer” falharam.
- IA: Assistentes de voz de propósito geral, busca (substitutos do Siri ou Google Search).
- Quem Provavelmente Vencerá: Os incumbentes. Apple, Google e OpenAI estão em uma batalha total por essa área.
Esteira 2: Ideias Não-Óbvias de Consumidor
- SaaS: Uber, Airbnb, Instacart, Coinbase.
- Quem Venceu: Startups. Essas ideias pareciam malucas ou arriscadas demais (regulatoriamente) para os incumbentes. Travis Kalanick (Uber) estava com medo de ir para a prisão; nenhum funcionário bem-pago do Google estava disposto a correr esse risco.
- IA: As ideias que ainda nem imaginamos.
- Quem Provavelmente Vencerá: Startups.
Esteira 3: B2B SaaS Vertical (A Grande Oportunidade)
- SaaS: 300+ unicórnios (Salesforce, Gusto, etc.).
- Quem Venceu: Startups.
- Por quê? Não existe um “Microsoft do SaaS” que faça tudo. O Google nunca construiu um concorrente do Gusto porque ninguém no Google quer (ou sabe) lidar com as nuances das regulamentações de folha de pagamento. Cada vertical B2B exige um conhecimento de domínio profundo e obsessivo que os gigantes generalistas não conseguem replicar.
Por que a IA Vertical é 10x Maior que o SaaS 🚀
É aqui que a tese de Jared explode. A oportunidade para Agentes de IA Verticais não é apenas igual ao B2B SaaS; é exponencialmente maior.
O motivo é simples:
- SaaS automatizou o software. Ele deu a uma equipe de 100 pessoas uma ferramenta melhor (ex: Salesforce) para fazer seu trabalho.
- Agentes de IA Verticais automatizam o software + a própria equipe.
Pense nisso: a maior despesa de uma empresa não é software; é a folha de pagamento (payroll).
Um Agente de IA Vertical não substitui apenas um software SaaS de $100.000/ano. Ele substitui o software e a equipe de $1 milhão/ano que o operava. É uma proposta de valor 10x maior.
Isso muda fundamentalmente a forma como os founders devem pensar em escalar.
O Novo Manual: Como Construir um Unicórnio com 10 Engenheiros
O manual antigo de startup era: encontrar o product-market fit, levantar uma Série B e contratar um VP de Marketing/Vendas para construir uma máquina de aquisição de clientes. Isso significava inchar a empresa para 500 ou 1.000 funcionários para chegar à escala de unicórnio.
A nova “meta” é diferente:
- Não contrate grandes equipes. Contrate engenheiros muito bons que entendam de LLMs.
- Use engenheiros para automatizar funções: Em vez de construir uma equipe de marketing, use um engenheiro inteligente para construir um sistema de IA que otimize seus anúncios e gere conteúdo. (O fundador do Triplebyte fez exatamente isso, escalando para $1M/mês em anúncios com um engenheiro do MIT).
- A vantagem: Você constrói uma empresa com alavancagem insana, custos operacionais mais baixos e maior eficiência.
A previsão de uma empresa unicórnio com apenas 10 ou 50 funcionários é agora completamente plausível.
Onde Encontrar sua Ideia de IA de Bilhões de Dólares 💰
Se a oportunidade está nos Agentes de IA Verticais, como você encontra a sua?
A resposta não é glamourosa. A máxima da robótica é procurar trabalhos “sujos e perigosos”. A máxima da IA Vertical é:
Procure por “trabalhos de administração chatos e repetitivos”.
A maioria das empresas de IA vertical de sucesso no YC nasceu de um founder observando um problema real e tedioso:
- Outset: Está construindo um agente de IA para analisar pesquisas de clientes (o trabalho chato que equipes de produto odeiam fazer).
- Sweet Spot: Está construindo um agente de IA para licitar contratos do governo, porque um amigo do founder tinha o emprego de “dar F5” em um site do governo o dia todo.
- MTIC: Substitui equipes inteiras de QA (Quality Assurance), permitindo que a startup venda diretamente para a engenharia sem o atrito da equipe que seria substituída.
- Faturamento Odontológico: Um founder foi trabalhar com sua mãe dentista por um dia e percebeu que o processamento de faturamento médico era um “trabalho chato” perfeito para um LLM.
Conclusão: Vá Atrás do Tédio
A revolução da IA não será vencida apenas pelos construtores dos grandes modelos de fundação. Ela será vencida por founders que encontrarem um processo de negócios chato, repetitivo e caro e o substituírem por um agente de IA 10x mais eficiente.
O SaaS foi enorme. Mas o SaaS apenas forneceu as ferramentas. A IA Vertical faz o trabalho.
Gostou desta análise? O sucesso de uma startup depende de aprendizado contínuo.
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